18 Avril 2008
Offerte à un prix compris entre 870 DH et 920 DH
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières -CDVM- a donné son feu vert à l'introduction en Bourse de la société Delta Holding. Un communiqué du CDVM indique que la Note d'information relative à cette levée de fonds a été signée, mercredi 16 avril 2008, précisant que cette opération d'introduction se fera par cession de 640.000 actions et par émission de 380.000 actions nouvelles de la société Delta Holding.
Offerte à des prix oscillant entre 870 DH et 920 DH, selon la procédure OPO (Offre à prix ouvert), la valeur Delta Holding sera commercialisée auprès d'un syndicat de placement composé essentiellement de BMCE Bank, Attijariwafa bank, Crédit du Maroc, Société Générale et CFG, en plus des sociétés de Bourse qui leur sont affiliées. La souscription se déroulera du 24 avril au 2 mai 2008 inclus, mais la clôture pourrait être anticipée à partir du deuxième jour de souscription. La première cotation des actions Delta holding SA est prévue pour le 15 mai 2008.
Le montant global de l'opération est compris entre 887,4 millions de DH et 938,4 millions de DH sur la base d'une fourchette de prix comprise entre 870 dirhams et 920 dirhams par action et d'un nombre de titres égal à 1.020 000 titres.
La valorisation de Delta Holding obtenue par multiplication du multiple retenu par le résultat net part du groupe de la société s'élève à 4,6 milliards de DH, soit un prix par action de 1.152 DH. La valeur des fonds propres de delta holding hors impact des éléments exceptionnels (cessions) s'établit à 4,253 milliards de DH.
A noter qu'à la veille de l'introduction en Bourse, le capital social de Delta Holding SA est enttièrement libéré. Il s'élève à 400 millions de DH, réparti en 4.000.000 d'actions de valeur nominale de 100 DH chacune.
Depuis la création de Delta Holding SA en 1990, l'actionnariat de l'entreprise demeure concentré entre les mains des actionnaires historiques, à savoir la famille Fahim (80% du capital contre 5% pour les institutionnels et 15% pour HFI).
A noter aussi que Delta Holding est structurée autour de 5 pôles d'activité, regroupant l'ensemble de ses 20 filiales, opérant, entre autres, dans les grands chantiers routiers et le BTP.
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