Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a procédé en août dernier à une opération hybride de 2,5 milliards de dollars américains d'émission de droits préférentiels de souscription et d'offre de vente d'actions, simultanément sur les trois bourses d'Afrique de l'Ouest, à savoir la Bourse du Ghana, la Bourse du Nigeria et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières Régionales (BRVM) des pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
En reconnaissance de la taille de l'offre, ETI avait pris soin d'indiquer dans les notes d'information que toutes les actions qui ne seraient pas souscrites dans le cadre de l'opération hybride d'émission de droits préférentiels de souscription et d'offre de vente d'actions, seraient placées à travers des Global Depository Receipts (GDR) dans les marchés initiaux et à travers des placements préférentiels avec des parties bien choisies.
Cette offre hybride est la première du genre, s'étendant sur trois marchés juridictionnels différents. Les commissions des trois bourses ont approuvé la note d'information qui devait répondre à la réglementation des trois marchés.
Concernant la particularité de cet exercice, Arnold Ekpe, Directeur Général du groupe Ecobank a dit: « le processus a été plutôt long mais cela constitue un cas d'école pour les trois marchés qui souhaitent en discuter avec ETI. L'opération était également en adéquation avec la mission de Ecobank qui est celle de promouvoir l'intégration financière à travers l'Afrique. »
En possession maintenant de toutes les autorisations nécessaires, ETI est heureux d'annoncer que 550.758.912, 82 dollars USA ont été levés sur les trois marchés ainsi que sur d'autres marchés ailleurs en Afrique.
Richard Uku, Directeur de la Marque et Communication du groupe Ecobank a fait remarquer que "l'offre de vente a coïncidé avec la crise sur les marchés financiers mondiaux ainsi que l'angoisse sur la bourse du Nigeria. »
Avec cela en toile de fond on peut dire que les investisseurs Africains ont largement souscrit à l'offre. Les investisseurs internationaux ne pouvaient naturellement pas souscrire du fait de la situation des bourses internationales auxquelles beaucoup d'entre eux étaient exposés. Le résulta est que Ecobank a consolidé son capital à plus de 1,5 milliard de dollars USA.
En outre, la compagnie a levé 150 millions de dollars USA au cours de l'année sous forme d'emprunts à long terme d'institutions internationales de financement du développement de renom. Le nombre d'actionnaires de la banque a augmenté de 9.595 avant l'offre à plus de 140,000 après, puisqu'une grande partie du capital action a été collecté auprès des petits investisseurs africains.
"Ecobank est particulièrement satisfait de ce résultat qui reflète notre engagement envers l'Afrique, » a dit Arnold Ekpe, Directeur général du groupe Ecobank.
Les sommes levées seront utilisées pour capitaliser les filiales du groupe et financer l'expansion du réseau Ecobank à travers l'Afrique. Ecobank a le réseau bancaire le plus vaste en Afrique.
Au sujet de ECOBANK (www.ecobank.com)
Constituée en 1985, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant d'Afrique. Le groupe Ecobank opère actuellement dans 26 pays africains, à savoir : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo.
ETI est cotée sur les places boursières du Nigeria, du Ghana et d'Abidjan (BRVM). Le groupe appartient à près de 90.000 actionnaires y compris des investisseurs institutionnels. Le Groupe emploie plus de 10.000 personnes dans plus de 600 agences. Ecobank est une banque avec une gamme de services complets, offrant les produits et services de la banque de grande clientèle, de détail, d'investissement et transactionnelle, aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux agences internationales, aux moyennes, petites et micro entreprises, et aux particuliers.
Pour plus d'information, contacter:
Group Brand & Communication
Ecobank Transnational Incorporated
2, Sylvanus Olympio Avenue
Lomé, Togo
Tel: 228 221 03 03
E: contact@ecobank.com
Richard Uku
Group Head, Brand & Communication
Ecobank Transnational Incorporated
M. +228 922 1717
M: +234 (0) 808 589 8012
E: ruku@ecobank.com
