Ecobank Transnational Incorporated (ETI) a procédé en
août dernier à une opération hybride de 2,5 milliards de dollars américains
d'émission de droits préférentiels de souscription et d'offre de vente d'actions,
simultanément sur les trois bourses d'Afrique de l'Ouest, à savoir la Bourse du
Ghana, la Bourse du Nigeria et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
Régionales (BRVM) des pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA).
Au regard de la taille de l'offre, ETI avait indiqué dans les notes d'informations que
toutes les actions qui ne seraient pas souscrites dans le cadre de l'opération hybride
d'émission de droits préférentiels de souscription et d'offre de vente d'actions,
seraient placées à travers des «Global Depository Receipts (GDR) » dans les
marchés initiaux et à travers des placements préférentiels avec des parties bien
choisies.
Cette offre hybride est la première du genre, s'étendant sur trois marchés
juridictionnels différents. Les commissions des trois bourses ont approuvé la note
d'information conformément à la réglementation des trois marchés.
Concernant la particularité de cet exercice, Arnold Ekpe, Directeur Général du
groupe Ecobank a dit: « le processus a été plutôt long mais cela constitue un cas
d'école pour les trois marchés qui souhaitent en discuter avec ETI. L'opération était
également en adéquation avec la mission de Ecobank qui est celle de promouvoir
l'intégration financière à travers l'Afrique. »
Disposant désormais de toutes les autorisations nécessaires, ETI est heureux
d'annoncer que 550.758.912, 82 dollars USA ont été levés sur les trois marchés ainsi
que sur d'autres marchés ailleurs en Afrique.
Richard Uku, Directeur de la Marque et Communication du groupe Ecobank a fait
remarquer que "l'offre de vente a coïncidé avec la crise sur les marchés financiers
mondiaux ainsi que la baisse des cours sur la bourse du Nigeria. »
Avec cela en toile de fond, on peut dire que les investisseurs Africains ont largement
souscrit à l'offre. Les investisseurs internationaux ne pouvaient naturellement pas
souscrire du fait de la situation des bourses internationales auxquelles beaucoup
d'entre eux étaient exposés. Le résultat a permis à Ecobank de consolider son
capital en le portant à plus de 1,5 milliard de dollars USA.
En outre, la compagnie a levé 150 millions de dollars USA au cours de l'année sous
forme d'emprunts à long terme auprès d'institutions internationales de financement
du développement de renom. Le nombre d'actionnaires de la banque est passé de
9.595 avant l'offre à plus de 140,000 après, puisqu'une grande partie du capital
action a été collecté auprès des petits investisseurs africains.
"Ecobank est particulièrement satisfait de ce résultat qui reflète notre engagement
envers l'Afrique, » a dit Arnold Ekpe, Directeur général du groupe Ecobank.
Les sommes levées seront utilisées pour capitaliser les filiales du groupe et financer
l'expansion du réseau Ecobank à travers l'Afrique. Ecobank a le réseau bancaire le
plus vaste en Afrique.
Au sujet de ECOBANK (www.ecobank.com)
Constituée en 1985, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère
du groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant d'Afrique. Le
groupe Ecobank opère actuellement dans 26 pays africains, à savoir : Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire,
Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Niger,
Nigeria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tome et
Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo.
ETI est cotée sur les places boursières du Nigeria, du Ghana et d'Abidjan (BRVM).
Le groupe appartient à près de 90.000 actionnaires y compris des investisseurs
institutionnels. Le Groupe emploie plus de 10.000 personnes dans plus de 600
agences.
Ecobank est une banque avec une gamme de services complets, offrant
les produits et services de la banque de grande clientèle, de détail, d'investissement
et transactionnelle, aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés
multinationales, aux agences internationales, aux moyennes, petites et micro
entreprises, et aux particuliers.
