Ecobank Capital, la banque d'investissement du Groupe Ecobank, banque panafricaine leader, annonce qu'elle a mobilisé avec succès, pour le compte de Orion Oil Ltd ("Orion"), la somme de 500 millions de dollars US dédiée au prépaiement de cargaisons de pétrole brut fournies par la Société Nationale des Pétroles du Congo ("SNPC").
La facilité est composée d'une tranche libellée en dollars US d'un montant de 342 millions de dollars US et d'une autre en francs CFA (XAF) d'une somme équivalente à 158 millions de dollars US. Ecobank Capital a agi en qualité d'Arrangeur Principal en collaboration avec United Bank for Africa ("UBA") Plc, co-arrangeur avec la participation de la Banque Africaine d'Import-Export (« Afreximbank »), les groupes BGFIBank, Banque Atlantique. La cérémonie de signature de la convention de prêt y relative s'est déroulée à Paris (France) le 26 Octobre 2013.
Orion est une société à capital privé dont l'activité principale est le trading physique de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés. La société opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière approvisionnant les pays africains du Golfe de Guinée en produits finis pour environ 100.000 tonnes métriques par mois et détient des actifs dans le secteur des hydrocarbures en République du Congo. Orion a conclu avec la SNPC, compagnie pétrolière la plus importante d'Afrique Centrale, un accord commercial portant sur un programme d'allocation de pétrole brut d'une durée de 24 mois. Le produit du crédit syndiqué sera destiné au prépaiement des cargaisons de pétrole brut (d'une valeur d'environ 100 millions de dollars US chacune) fournies au titre du programme d'allocation susmentionné sur une base "Free On Board".
Cette transaction, entièrement financée par des banques africaines régionales en faveur d'une entreprise locale, représente la plus importante syndication de prêt réalisée à ce jour en Afrique Centrale. Elle démontre indéniablement l'intérêt croissant des banques régionales pour le financement de transactions pétrolières à forte intensité capitalistique en Afrique Sub-Saharienne. Ecobank Capital a su confirmer son expertise en matière de syndications de prêts au travers de ce financement.
Mr. Ikenna Onyejiaka, Directeur Général par intérim de Ecobank Capital a déclaré: "Cette transaction de référence souligne les capacités d'Ecobank en qualité d'Arrangeur Principal de facilités syndiquées, collaborant avec les institutions financières africaines de renom, afin de fournir un soutien vital à la croissance économique du Congo, plus particulièrement à un moment où la crise de la zone Euro limite considérablement l'accès des compagnies africaines au financement sur les marchés internationaux."
Mlle Foluke Aboderin, Directrice Exécutive de Ecobank Nigéria a ajouté: "Ecobank est fier d'être associé à Orion Oil Ltd, une compagnie pétrolière de renommée internationale dotée de références notables. Nous sommes en effet heureux d'avoir participé au financement de la facilité de prépaiement de 500 millions de dollars US avec la SNPC, Congo. Pour nous à Ecobank, cette transaction est indéniablement stratégique et traduit notre engagement à tirer profit de notre implantation significative à travers l'Afrique médiane pour soutenir les entreprises à fort potentiel en faveur du développement de notre continent. Nous espérons poursuivre ce partenariat stratégique avec Orion de sorte à ce qu'il soit mutuellement bénéfique à nos deux institutions."
Mr. Georges Wega, Directeur Général de UBA Cameroun, précise: "La participation notable du Groupe UBA à cette transaction de référence souligne notre passion à soutenir des entreprises africaines et au développement des économies du continent. Nous espérons en faire davantage pour les entreprises africaines."
Mr. Jean-Louis Ekra, Président de Afreximbank, mentionne: "Afreximbank est ravi d'être partie prenante de cette transaction qui a non seulement permis à Orion Oil Ltd de consolider sa position d'acteur local majeur du secteur pétrolier, mais également d'intensifier les capacités de la République du Congo à satisfaire les besoins économiques de ses citoyens. Cette transaction est le reflet de l'engagement d'Afreximbank envers la promotion du commerce et du soutien aux entrepreneurs locaux."
Mme Patricia Danielle Manon, Directrice Générale de BGFI Bank Gabon commente: "En participant à la transaction Orion à hauteur de 120 millions de dollars US, le Groupe BGFI Bank, premier groupe bancaire d'Afrique Centrale, réaffirme sa volonté de soutenir le développement des entreprises opérant dans des secteurs stratégiques et porteurs de croissance pour les économies africaines."
A propos du Groupe Ecobank
Basée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated (« ETI ») est la maison mère du premier groupe bancaire panafricain. ETI est actuellement présent dans 35 pays africains, notamment: en Afrique du Sud, en Angola, au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, au Cap Vert, en République Centrafricaine, au Tchad, au Congo (Brazzaville), en République Démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, en Ethiopie, au Gabon, en Gambie, au Ghana, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, en Guinée Equatoriale, au Kenya, au Libéria, au Malawi, au Mali, au Niger, au Nigéria, au Rwanda, à Sao Tomé et Principe, au Sénégal, en Sierra Leone, au Sud-Soudan, en Tanzanie, au Togo, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe.
Le Groupe détient également une filiale à Paris, EBI S.A., ainsi que des bureaux de représentation à Dubaï, Johannesburg, Londres et Luanda. ETI est listé sur les places boursières de Lagos, Accra et de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) – la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à Abidjan. Le Groupe possède plus de 600 000 actionnaires institutionnels et individuels à travers le monde, emploie plus de 18 000 personnes dans 35 pays et dans près de 1 200 branches et bureaux.
Ecobank est une banque globale offrant des produits et services de banque de détail, de banque grande entreprise et de banque d'investissement aux gouvernements, aux institutions financières, aux multinationales, aux organisations internationales, aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers. Des informations additionnelles sont disponibles sur le site http://www.ecobank.com.
A propos d'Afreximbank
La Banque Africaine d'Import-Export a été constituée à Abuja, Nigéria en Octobre 1993 par les gouvernements africains, des investisseurs africains privés et institutionnels, ainsi que des institutions financières et investisseurs non-africains, dans le but de financer, promouvoir et étendre en Afrique le commerce intra régional et international. Des informations additionnelles sont disponibles sur le site http://www.afreximbank.com.
A propos du Groupe BGFIBank
Le Groupe BGFIBank est une institution financière basée au Gabon et doté de 10 filiales en Afrique Centrale, de l'Ouest et de l'Est. Le Groupe offre des produits et services financiers aux individus et aux entreprises, portant un regard particulier sur les petites et moyennes entreprises (PME). En Janvier 2010, le Groupe BGFIBank a été classé comme premier groupe bancaire d'Afrique Centrale de par la taille de son actif de bilan. Des informations additionnelles sont disponibles sur le site http://www.bgfi.com.
A propos du Groupe UBA
United Bank for Africa Plc est l'une des institutions financières majeures d'Afrique offrant des services bancaires à plus de 7 millions de clients à travers 750 branches dans 19 pays africains. Présent à New York, Londres et Paris, UBA connecte les individus et les entreprises à travers l'Afrique via la banque de détail et la banque grande entreprise, des systèmes de paiement internationaux innovants, le financement du commerce et la banque d'investissement. Des informations additionnelles sont disponibles sur le site http://www.ubagroup.com.
A propos du Groupe Banque Atlantique
Le Groupe Banque Atlantique est détenu par la société holding Atlantic Business International ("ABI"), membre du Groupe BCP. ABI détient sept (7) institutions bancaires opérant au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, ainsi qu'une société d'intermédiation financière et une société d'ingénierie informatique. Banque Atlantique offre des services de banque de détail et de banque électronique et mobile. Des informations additionnelles sont disponibles sur le site http://www.banqueatlantique.net.
