25 Avril 2018

Maroc: OCP sur l'émission d'un emprunt obligataire de 5 milliards dh

L'emprunt obligataire subordonné de 5 milliards de dh au maximum, que vient d'annoncer OCP, s'inscrit dans le cadre du financement du programme d'investissement lancé par l'OCP, portant sur un montant d'environ 200 MMDH et s'étalant sur la période 2008-2030.

Un programme d'investissement à financer partiellement par des fonds propres et de l'endettement, afin d'optimiser l'accès au marché des capitaux et diversifier les sources de financement.

Nous apprenons que l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé, lundi 23 avril 2018, sous la référence VI/EM/006/2018, la note d'information pour l'émetteur OCP S.A. relative à l'émission obligataire subordonnée perpétuelle avec options de remboursement anticipé et de différé de paiement d'intérêt.

Il est pécisé que la souscription est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain et s'étale du 02 mai au 04 mai 2018 inclus avec une date de règlement/livraison prévue le 14 mai 2018, tel que mentionné dans la note d'information.

A noter que cette opération a été conseillée conjointement par Attijari Finances Corp. et CDG Capital en qualité d'Organismes Conseils et Coordinateurs Globaux.

Dans le cadre du placement de l'Opération, Attijariwafa Bank et CDG Capital interviennent en qualité de Co-chefs de file du syndicat de placement. Aussi, la Banque Centrale Populaire et BMCE Bank of Africa sont membres du syndicat de placement.

L'enregistrement de l'opération à la Bourse de Casablanca a été confié à la société de Bourse Attijari Intermédiation, apprend-t-on de source autorisée.

Maroc

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