Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme humaine, dont ils guériront grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.
C'est l'histoire émouvante d'une amitié naissante qui s'est nouée dans un contexte particulier où le racisme ordinaire sévit, consenti et complètement installé dans une frange de la population. Tout oppose ces deux hommes et pourtant, c'est ce qui nourrira leur amitié : de la couleur de la peau, au caractère, la réussite, les milieux et les privilèges sociaux, l'éducation, leurs personnalités... L'un est afro-américain, cultivé mais arrogant et prétentieux, tandis que l'autre est d'origine italienne, simple, bon vivant mais xénophobe. Ces deux contraires finiront par se rapprocher pendant leur itinéraire, à bord d'une voiture, qui les mènera d'un concert à un autre.
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