• TymeBank, en Afrique du Sud, et Moniepoint, au Nigeria, ont récemment atteint le statut de licorne, en levant respectivement plus de 250 millions et 110 millions de dollars.
• Ces entreprises fintech doivent leur succès à des modèles bancaires hybrides qui combinent des solutions numériques avec des points de contact physiques adaptés à la dynamique unique du marché africain
• Ces modèles tiennent compte de la faible pénétration de l'internet, de la forte dépendance à l'égard des espèces (90 % des transactions) et des problèmes de confiance liés aux solutions exclusivement numériques.

TymeBank, en Afrique du Sud, et Moniepoint, au Nigéria, ont récemment atteint le statut de licorne, en levant respectivement plus de 250 millions de dollars et 110 millions de dollars, avec des valorisations dépassant le milliard de dollars. Ces entreprises fintech doivent leur succès à des modèles bancaires hybrides qui associent des solutions numériques à des points de contact physiques adaptés à la dynamique unique du marché africain.

TymeBank utilise des kiosques et des partenariats avec des détaillants comme Pick n Pay pour embarquer les clients, tandis que Moniepoint emploie plus de 200 000 agents à travers le Nigéria pour combler les écarts entre les zones urbaines et rurales. Ces modèles répondent à la faible pénétration de l'internet, à la forte dépendance à l'égard des espèces (90 % des transactions) et aux problèmes de confiance que posent les solutions exclusivement numériques.

Avec plus de 15 millions d'utilisateurs (TymeBank) et 10 millions d'utilisateurs (Moniepoint), les deux fintechs étendent leurs services aux outils de gestion d'entreprise, au crédit et à l'assurance. TymeBank s'étend à l'Asie, en ciblant le Vietnam et l'Indonésie, tandis que Moniepoint prévoit de renforcer sa présence en Afrique, en considérant le Kenya comme un marché potentiel.

Points clés à retenir

Le succès du modèle hybride en Afrique souligne son adaptabilité aux marchés qui dépendent de l'argent liquide et du commerce informel. L'intégration physique et numérique de TymeBank et Moniepoint permet de combler des lacunes structurelles telles qu'une infrastructure bancaire limitée et une faible inclusion financière. Cette approche trouve un écho dans les économies informelles, qui représentent 60 % du PIB dans des pays comme le Nigeria.

L'évolutivité du modèle s'étend au-delà de la fintech. Des secteurs comme la télémédecine, le commerce électronique et l'assurance collective peuvent adopter des stratégies hybrides, en tirant parti des points de contact locaux qui renforcent la confiance, parallèlement à l'efficacité numérique. Alors que la fintech africaine continue d'attirer les investissements - huit des neuf licornes de la région sont des fintechs - le modèle hybride offre un modèle pour les startups qui cherchent à s'étendre de manière rentable tout en tenant compte des réalités du marché local.