KINEDEN Commodities SA, un des plus importants négociants ivoiriens de cacao durable annonce avoir sécurisé près de 60 millions d’euros auprès d’un pool de banques internationales pour couvrir une partie de ses besoins de financement pour les trois prochaines campagnes cacaoyères. Ce financement structuré permettra à KINEDEN d’optimiser le coût de ses ressources financières, de se diversifier dans la transformation de produits agricoles et surtout de sécuriser ses approvisionnements dans un contexte marqué par des niveaux de prix records pour le cacao.
Sur l’enveloppe globale de financement, 20 millions d’euros seront alloués à la campagne 2023-2024. KINEDEN a été conseillé par les équipes d’OBARA Capital, menées par son CEO Bernard AYITEE, pour ce financement syndiqué auprès d’un pool de banques internationales piloté par EBI SA (Groupe ECOBANK). L’ensemble de la documentation juridique relative à la transaction a été élaborée par le cabinet d’avocat américain Hughes Hubbard & Reed.
Dirigé par un ex-cadre dirigeant d’ECOM (ZAMACOM), KINEDEN a su se démarquer dans le paysage concurrentiel du négoce ivoirien de cacao grâce à ses standards d’excellence opérationnelle et à son engagement de long- terme auprès des cacaoculteurs. Dans le contexte actuel marqué par une concurrence accrue dans l’approvisionnement de fèves de cacao, KINEDEN entend ainsi utiliser ces ressources pour sécuriser ses achats de fèves au moment où les cours de cacao atteignent des records inédits.
Pour l’Administrateur Directeur Général de KINEDEN, M. Stéphane APOQUE, « L’ampleur de cette cinquième levée de fonds offshore consécutive reflète l’attractivité de l’industrie cacaoyère ivoirienne suite à la réforme de la filière et représente une marque de confiance des banques internationales quant à la solidité du modèle économique de KINEDEN. Ces financements optimisés sont un signal fort à l’endroit du Conseil Café Cacao qui, sous l’égide de son Directeur Général Yves BIRAHIMA KONE, œuvre à faire émerger des entrepreneurs locaux capables de mobiliser les fonds nécessaires à la concrétisation des ambitions du Gouvernement en matière d’industrialisation de la filière et d’amélioration des revenus pour les paysans ivoiriens. J’en profite également pour saluer le soutien sans faille du Groupe ECOBANK et encourager les autres institutions financières africaines, telles que la BAD (la Banque africaine de développement) et la BOAD (la Banque ouest-africaine de développement), à leur emboîter le pas dans le financement des entreprises agro-industrielles africaines ».
Moukaramou CHANOU ALAO, Directeur Général de Ecobank International, la banque chef de file, déclare « Nous sommes ravis de continuer à soutenir Kineden Commodities dans ses efforts pour promouvoir une production de cacao durable et de haute qualité. Ce partenariat reflète notre engagement à accompagner les entreprises locales dans leur croissance et à contribuer au développement social et économique de la région».
Pour Olivier RAIGA-CLEMENCEAU, Head of Trade Finance & Financial Institutions de Banque Chaabi du Maroc (BCDM), « cette opération a été l’opportunité d’élargir à KINEDEN l’effort du groupe BCP visant à accompagner les meilleurs acteurs ivoiriens de la production de cacao, tout en renforçant notre collaboration avec Ecobank International».
Alors que cette opération marque un cinquième succès, en autant d’années, sur les marchés financiers internationaux pour le négociant indépendant ivoirien, Bernard AYITEE, CEO d’OBARA Capital, se félicite d’avoir « repoussé les limites de ce qui était jusqu’à présent faisable en matière de financement international afin d’offrir à un champion agro-industriel ivoirien les moyens de ses ambitions ».
Pour Sena AGBAYISSAH, Associé d’Hughes Hubbard & Reed en charge de la transaction, « Cette transaction est une excellente illustration de la valeur ajoutée d’une utilisation appropriée des outils juridiques pour moderniser le financement des chaînes de valeurs agricoles africaines. »
Grâce à cette capacité à lever des financements significatifs, KINEDEN entend se diversifier vers la transformation et accélérer dans le négoce d’autres matières premières agricoles, notamment la noix de cajou. Cette intégration à la fois verticale et horizontale de la chaîne de valeur agricole devrait permettre à KINEDEN de consolider sa position dans le secteur agro-industriel ivoirien.
À propos de KINEDEN Commodities SA
Créée en 2014, KINEDEN Commodities SA est une société anonyme privée de droit ivoirien spécialisée dans le négoce du cacao. Avec les certifications UTZ et FairTrade, KINEDEN est un acteur majeur du cacao certifié durable, et exporte plus de 50.000 tonnes de fèves chaque année.
À propos d’OBARA Capital
OBARA Capital est le premier Hedge Fund africain. Son objectif est d’offrir à ses clients des instruments de financement innovants conçus pour apporter des solutions sur-mesure à leurs problématiques financières. Ces solutions combinent une compréhension fine des réalités africaines et l’utilisation de techniques d’ingénierie financière sophistiquées.
